Docs - Portfólio

A ferramenta de Portfólio é um ambiente de simulação sofisticado que permite aos usuários criar e testar alocações de portfólio personalizadas em períodos de tempo específicos. Ela fornece uma maneira de fazer backtests de estratégias de investimento, analisar a eficácia da alocação de ativos e entender o desempenho potencial de um portfólio multi-ativos.

Campos:

• Símbolos + Percentual - Um array de símbolos de ativos que comporão o portfólio. Os usuários podem incluir qualquer combinação dos tipos de símbolos descritos na seção Símbolos.
• Saldo - O saldo inicial em dinheiro do portfólio na moeda base. Isso representa o montante inicial de investimento para a simulação.
• Depósitos - Um valor fixo que será adicionado ao portfólio mensalmente, simulando contribuições regulares ao portfólio de investimentos.
• Data - Uma tupla representando as datas de início e fim da simulação. Isso define o período histórico sobre o qual o desempenho do portfólio será avaliado.
• Rebalancear - Quando definido como verdadeiro, o portfólio será automaticamente rebalanceado mensalmente para manter os percentuais de alocação de ativos especificados. Isso simula uma estratégia disciplinada de rebalanceamento.
• Download - Se verdadeiro, permite que o usuário baixe os resultados detalhados da simulação como um arquivo JSON para análise adicional ou manutenção de registros.

A ferramenta de Portfólio usa essas entradas para simular o desempenho do portfólio especificado ao longo do tempo, levando em conta o saldo inicial, depósitos regulares, alocação de ativos e estratégia de rebalanceamento. Ela fornece uma maneira poderosa para os usuários testarem e refinarem suas estratégias de investimento com base em dados históricos.