Docs - Cartera
La herramienta de Cartera es un entorno de simulación sofisticado que permite a los usuarios crear y probar asignaciones de cartera personalizadas durante períodos de tiempo específicos. Proporciona una manera de realizar backtests de estrategias de inversión, analizar la efectividad de la asignación de activos y comprender el rendimiento potencial de una cartera multi-activos.
Campos:
- Símbolos + Porcentaje - Un array de símbolos de activos que compondrán la cartera. Los usuarios pueden incluir cualquier combinación de los tipos de símbolos descritos en la sección Símbolos.
- Saldo - El saldo inicial en efectivo de la cartera en la moneda base. Esto representa la cantidad inicial de inversión para la simulación.
- Depósitos - Una cantidad fija que se agregará a la cartera mensualmente, simulando contribuciones regulares a la cartera de inversiones.
- Fecha - Una tupla que representa las fechas de inicio y fin de la simulación. Esto define el período histórico sobre el cual se evaluará el rendimiento de la cartera.
- Reequilibrar - Cuando se establece como verdadero, la cartera se reequilibrará automáticamente mensualmente para mantener los porcentajes de asignación de activos especificados. Esto simula una estrategia disciplinada de reequilibrio.
- Descargar - Si es verdadero, permite al usuario descargar los resultados detallados de la simulación como un archivo JSON para un análisis adicional o mantenimiento de registros.
La herramienta de Cartera utiliza estas entradas para simular el rendimiento de la cartera especificada a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta el saldo inicial, los depósitos regulares, la asignación de activos y la estrategia de reequilibrio. Proporciona una manera poderosa para que los usuarios prueben y refinen sus estrategias de inversión basadas en datos históricos.