Docs - Portefeuille
L'outil Portefeuille est un environnement de simulation sophistiqué qui permet aux utilisateurs de créer et de tester des allocations de portefeuille personnalisées sur des périodes spécifiques. Il offre un moyen de faire des backtests de stratégies d'investissement, d'analyser l'efficacité de l'allocation d'actifs et de comprendre la performance potentielle d'un portefeuille multi-actifs.
Champs :
- Symboles + Pourcentage - Un tableau de symboles d'actifs qui composeront le portefeuille. Les utilisateurs peuvent inclure toute combinaison des types de symboles décrits dans la section Symboles.
- Solde - Le solde initial en espèces du portefeuille dans la devise de base. Cela représente le montant d'investissement initial pour la simulation.
- Dépôts - Un montant fixe qui sera ajouté au portefeuille mensuellement, simulant des contributions régulières au portefeuille d'investissement.
- Date - Un tuple représentant les dates de début et de fin de la simulation. Cela définit la période historique sur laquelle la performance du portefeuille sera évaluée.
- Rééquilibrer - Lorsque défini sur vrai, le portefeuille sera automatiquement rééquilibré mensuellement pour maintenir les pourcentages d'allocation d'actifs spécifiés. Cela simule une stratégie de rééquilibrage disciplinée.
- Télécharger - Si vrai, permet à l'utilisateur de télécharger les résultats détaillés de la simulation sous forme de fichier JSON pour une analyse plus approfondie ou la tenue de registres.
L'outil Portefeuille utilise ces entrées pour simuler la performance du portefeuille spécifié au fil du temps, en tenant compte du solde initial, des dépôts réguliers, de l'allocation d'actifs et de la stratégie de rééquilibrage. Il fournit un moyen puissant aux utilisateurs de tester et d'affiner leurs stratégies d'investissement basées sur des données historiques.